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2019/7/2【物流研究】东南亚何以成为菜鸟、京东、通达系的竞争场地

发布时间:2019-07-02    760次浏览

(网经社讯)【核心导读】

(1)国内物流市场竞争激烈,新玩家破局希望渺茫,巨头们出海以寻觅更大的市场;
(2)东南亚物流相对较落后,高密度人口带来的物流需求给中国物流企业带来了再次爆发的契机;
(3)继菜鸟、京东后,通达系、顺丰和车货平台们都不甘落后,争相进入东南亚物流市场。
1、国内企业为何走出国门1.1  国内市场竞争激烈
从物流概念诞生至今,我国物流已度过40多个年头了。经过各大玩家激烈的竞争,目前物流各大领域的巨头已经频频站稳脚跟,整合即将进入下半段,新玩家入场的门槛也逐渐升高。
(1)快递市场集中度提升,但市场增速逐年下降
2018年,我国快递行业CR6已上升至72.30%,相较于2017年上涨5.7%。行业竞争的激烈度已经到了一个新的层次,主要是由于二线快递渐渐出局,交出了自身的市场额度。伴随着激烈的竞争,巨头企业们的业务量争夺从尾部一直到头部,优胜劣汰。

随着人口红利见顶,严重影响到了我国的快递市场增速。2018年,我国快递总量507亿件,同比增长27%,不到2年,我国快递行业增速从51%下降了近一半。快递企业们不得不另辟蹊径,寻找机遇。

(2)零担门槛也迅速提升
小票方面,全网型零担依然是一片红海,特别是安能和壹米滴答的入局,把烧钱的门槛再次拔高了一个层次。目前,小票零担的门槛已经达到了5000+网点,100个分拨以及数千条线路,无论是直营或是加盟,50亿元换一张稳定的快运网络不可或缺。
大票零担方面,近两年热火朝天的专线平台已经很少有声音了,融资消息没有了,商业模式迭代也没有了,专线平台的整合到达了落地的阶段,大家都需要闷声做事,消化存量了,而不是将整合停留在嘴上。头部企业如聚盟、三志、德坤、运派等平台在修炼完自己的「外功」后,进入「内功」的修炼。

(3)车货匹配平台机会不大
车货匹配平台经过2014-2016年的资本洗礼后,上百家靠流量为驱动的平台纷纷落马。而活下来的,无论是做长途的满帮,还是做中短途的省省回头车,亦或是做短途的货拉拉,都已经在自己的领域中建立了行业壁垒,新玩家入局机会甚少。
1.2  政策资本推动出海
随着「一带一路」战略的推动,我国贸易对外逐渐畅通,给了国内物流企业「蜂拥出海」很大的机会。另一方面,随着近两年BATJ(百世、阿里、腾讯、京东)在海外的电商、零售等各个领域巨额投资,物流企业们获得了出海的最好时机。
2、国内企业为何选择东南亚物流企业纷纷出海掘金,从布局来看,「硝烟四起」的东南亚已经成为了我国物流企业对决的又一大战场。
2.1  东南亚市场庞大,物流相对较落后
东南亚位居亚洲东南部,包括11个国家。其中,主要以经济发达的新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等为核心国家。

对于为何出战东南亚,许多物流企业给出的答案是人口繁多,近两年经济发展较高但物流相对较落后,发展机遇大。
(1)东南亚人口多,消费密度大
东南亚的人口比较稠密,在400多万平方公里的面积中,拥有超过美国2倍的人口总量。从全球人口密度排行来看,除了东帝汶和排名35的老挝,其他9个国家都在前30。特别是新加坡,以每平方公里7900人远超第二名的孟加拉国。东南亚的高人口密度和产业文化像极了早年的中国,需要一波力量推动其经济发展,拉动社会内需。对物流企业来说,这是另一块决胜战场。
(2)物流相对落后
2018年,东南亚的人均GDP在4300美元,近年来增速一直保持在5%-6%之间,增速较快,在全球仅次于中国和印度。但相比于其他国家,东南亚的物流形式却相对落后,没有一套完整的物流体系,只覆盖了大部分的一二线城市。一方面,东南亚的基础设施相对欠缺,由于地理位置的制约,不同地区经济发展有所差异,对于货物时效及服务无法满足。另一方面,由于人口密度较高,导致交通不便,摩托车是其末端主流工具。
(3)产业转移带来商流的大幅度提升
东南亚低成本的劳动力以及良好的商业环境,成功吸引了全球制造业的进入。中国的人口红利即将用尽,而遥远的非洲人的管控性较差,制造业选择了正值人口红利的东南亚地区。下游代工工场进行产能转移,不仅解决了当地劳动力的就业问题,也促进了东南亚其他产业的兴起,又侧面加大了东南亚对海外商品的需求。
2.2  竞争对手相对较弱
(1)物流市场供不应求
随着我国电商企业瞄准东南亚市场,电商处于较快的发展阶段,加大了物流市场的需求,但东南亚落后的物流体系无法满足现有的物流需求,不少企业出现了货品滞留的情况。
(2)头部企业很弱
东南亚的物流中没有零担,物流模式大多以合同物流、末端落地配企业以及电商的
为主。虽然存在几家行业中比较突出的企业,但目前没有一家已经上市的企业,整个行业还属于成长初期。

① 快递
快递巨头以J&T为例,致力于为菲律宾、印尼、马来西亚、越南等国家的电商平台提供快递服务。现有印尼网点2800个,马来西亚网点400多个,越南网点700多个,员工共近4万人,收派业务及COD业务覆盖印尼全境17000多个岛屿。另外,J&T快递设立中国子公司,助力中国品牌出海。
② 电商自建的物流
Lazada成立于2012年,东南亚地区最大的电商平台,随着被阿里巨资控股,成为了独角兽俱乐部的一员。Lazada采用自建快递配送的方式,重塑东南亚不够健全的交通网络,自营团队把控最后一公里交付,构建仓储网络。运营模式方面,Lazada从一开始的B2C模式慢慢向C2C转型,专注于为中小商家提供货物销售平台,并运用自身成熟的物流体系为其提供仓配一体化服务。
③即配市场
作为印尼的物流企业,Go-jek的估值早已到达百亿美元以上。背靠腾讯、京东的资本支持,Go-jek占据东南亚最大的市场印尼,并且在这基础上,另外布局了越南、泰国、新加坡等国家,是东南亚版的「滴滴+美团」。Ojek在印尼指的是出租摩托车,也就是「摩的」的意思,Go-jek其实就是通过平台接口,为消费者匹配出行车辆。在另一方面,Go-jek还提供外卖配送以及钱包服务。
Grab也是一家百亿美元以上的企业,背靠软银和阿里的投资。与Go-jek相同,其业务主要包括出行车辆匹配、外卖以及钱包服务,业务覆盖整个东南亚,但渗透率不是很高。
④ 合同物流
东南亚的合同物流行业呈现小、散、乱的现状,to B的业务在东南亚发展并不成熟。以顺丰收购的KOSPA为例,主打缅甸市场,为客户提供冷链端的库存及运输管理。
3、国内企业的东南亚布局随着中国电商纷纷入局东南亚,刺激了物流商对电商的「渴望」,加上东南亚物流状况落后,地势交通环境复杂,国内物流巨头们争先下注,抢占市场。
3.1  电商企业的物流布局
(1)菜鸟——全球布局eHub
2018年6月,菜鸟宣布在全球投资建设全球物流骨干网6大eHub,打造中心枢纽。在吉隆坡建设的eHub效果显著,包含多种物流模式操作,B2B、B2C、国际贸易中转、清关、仓配等,帮助实现跨境电商贸易互通。
(2)京东——转投Shopee
京东在投资Tokopedia被截胡后,毅然选择在印尼更接地气的电商平台Shopee。现今,京东的物流配送网络已经覆盖整个印尼,低价劳动力使得京东物流得到了一个很好的开端。但印尼的物流特点也让京东略有头疼,人力成本虽低但运输成本高,而京东在国内的前置仓模式只负责配送,这是当下比较重要的问题之一。
3.2  快递巨头汹涌来袭
(1)中通——牵手柬埔寨邮政
2018年5月,中通与柬埔寨邮政、电子解决方案公司达成合作,建设柬埔寨最大的分拨中心,运营能力辐射柬埔寨本土及周边国家地区。据了解,中通柬埔寨分拨中心占地10亩,面积6600多平方米,日均快件处理能力5万件。
中通选择柬埔寨的原因是柬埔寨的物流供不应求,物流基础设施的发展跟不上人民对物质需求的增速,只有伴随中通的进入利用自身优势将物流成本降下来,可以直接影响市场价格。
(2)圆通——收购先达国际
2017年,圆通以10.4亿港元收购先达国际61.87%的股份,拓展海外市场。与其他快递企业不同的是,圆通没有进入东南亚的国内物流,而是发展跨境空运及海运货物运输,进一步加快自身国际化步伐。
(3)百世——复制国内运营模式
百世的方法就比较独特直接了,2018年11月,百世在大曼谷区开始运营。2019年百世宣布建立4个运营中心,72个区域网点,532个门店,复制在中国的运营模式,在泰国全境实现启动快递服务。
(4)顺丰——缅甸巨头KOSPA Limited
2019年3月,顺丰以400万美元收购缅甸物流公司KOSPA Limited 25%的股份,进一步加强对缅甸物流市场的布局。自2010年起,通过设立营业网点、成立国际电商事业部分公司、开通快递业务一直到现在投资东南亚物流商,顺丰以点带面铺设发展东南亚物流。
3.3  车货匹配不甘落后
(1)58联姻快狗
2017年8月,58到家速运业务与东南亚城配平台快狗速运gogovan合并,意味着58速运正式进军东南亚市场。此次合并带来了大陆及东南亚市场的业务扩张以及客户服务能力,帮助奠定58速运的短途货运能力。
(2)货拉拉早已抢先
早在2014年,货拉拉就进入了东南亚市场。在获得1亿美元C轮融资,货拉拉宣布将用来实现扩张印尼以及马来西亚市场。货拉拉在海外的名字叫「Lalamove」,除了个人匹配服务,货拉拉还利用社会运力来服务有物流需求的企业。
3.4  中国物流企业的机会
在东南亚,无论是市值过十亿美元或是百亿美元的企业,做的业务都是面向C端的,而面对B端的企业普遍都比较小,比较散乱,几乎没有成规模的,这给中国的物流企业带来了契机。中国的物流企业在这个市场展现出了更多的成功经验,在B端的生意经已经「念」到了十分成熟的地步。相信在未来,东南亚零担、合同物流、整车领域一定会冒出几家中国巨头。(来源:运联传媒 文/朱敏杰;编选:网经社)